2019年10月25日周先生临柜反馈收到平安人寿工作人员电话需更新证件等基本信息。因客户平时工作繁忙，略显急躁，觉得麻烦。
柜员小卢发现客户名下11年购入的吉星盈瑞保单因时间久了，投被保人证件信息过期，地址电话职业均有所变动，故推荐客户下载平安金管家软件，并详细跟客户介绍了金管家保单服务及活动模块，仅用时10分钟就为客户完成了6项基本信息更新，对比以前的传统纸质受理节约了近3倍的时间，既高效又环保。关键是客户后续再有变动可在家或公司自助完成业务，不用请假，节约临柜途中消耗的时间。借着金管家保单服务模块信息查询的功能，柜员小卢详细解答了客户对保险权益的疑惑，在生存金查询过程中柜员小卢演示了下系统新更新的在查询功能界面点击领取生存金的功能，并演示了怎样查询保全业务受理记录。人脑会遗忘很多事，科技帮我们记录了所有。周先生感叹现代科技的强大，对平安高效的服务感到非常满意。
临走，柜员小卢送上本期回馈客户的小礼品，周先生更是喜笑颜开，感谢平安的贴心服务。
