日前，由平安证券负责的“2019年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司公司债券”项目成功发行，规模9.2亿元，期限为7年期，利率5.32%，获得了客户和监管机构的高度评价。该支企业债是全国成功发行的首单国有企业“一带一路”企业债，同时也是新疆地区2019年以来成功发行的首支企业债。
本次债券的成功发行，彰显出证券投行产品团队的创新能力和债券承销实力。在项目申报过程中，公司产品团队对备选募投项目反复考察，最终选择乌鲁木齐多式联运海关监管中心作为募投项目。考虑市场上以此类项目作为募投项目的企业债案例较少，为此项目组协同监管对接同事与地方发改委和国家发改委进行多轮沟通、反馈，逐步解决国家发改委对募投项目的疑问，最终获取批文。另外在DCM和债券销售团队的共同努力下，主动把握近期良好的市场环境，引导发行人联系当地金融机构，销售覆盖了全国各类投资机构，最终全场认购倍数达2.13倍，边际倍数达1.8倍，确保发行利率达到发行人满意的可比产品的市场较低利率水平。
项目顺利落地还有赖于对发行人的长期辅导和培育。2010年以来，公司开始持续辅导发行人，发行人资产规模由107.41亿元增加至484.06亿元，信用评级由AA-提升至AA+，为本次债券的顺利发行奠定了良好的基础。过去几年公司还曾担任主承销商发行了两期企业债券—“12乌经开债”和“15乌经开债”，作为计划管理人发行“17乌经开供热ABS”，加上本期企业债，累计为企业提供融资35.3亿元。
本次企业债成功发行在债券市场具有良好的创新示范作用，进一步巩固了公司债券业务在新疆市场的地位。
