每日抽出时间查看口袋E任务，凭借后台精准的数据推送，精准为客户做好服务。
第一天
6月初，王女士即将有一笔生存金待领取。在每日查看任务中，徐爱丽致电王女士温馨提醒客户及时领取生存金，并指导其通过平安金管家足不出户线上办理领取业务，随后两人互加了微信。便捷贴心的服务让王女士连连赞叹平安高效的金融科技，也让其切身感受到了保险的价值。
第二天
徐爱丽通过微信提醒王女士领取生存金，附上生存金领取的操作路径，并提醒王女士若操作过程遇到问题可随时保持联系。
第三天
两日后，徐爱丽发现王女士的名字仍在生存金待领取任务栏中，便再次致电客户，沟通交流后才得知王女士还是不会操作，近期又比较忙，只能一直拖着。考虑到要保障客户的权益，也要让客户感受到平安贴心的服务，徐爱丽便提出上门协助办理领取生存金业务。两人约定好次日下午见面。
第四天
到了约定日，徐爱丽准时到达客户家中，王女士热情的接待了她。办理生存金领取业务期间，徐爱丽发现王女士的9项信息没有及时更新，协助客户快速完善信息后，成功为客户领取了生存金。王女士特别的满意，在离开时，王女士再次感谢徐爱丽的贴心上门，及专业指导。
第五天
考虑到王女士早年购置的保单，保障仍存在缺口。徐爱丽重新为她梳理保单，并做了检视保障，重新制定保障计划，并通过微信向王女士推荐安心百分百保险。专业和用心的服务，让王女士很触动，更表示会认真的考虑。
第六日
在和家人商量过后，第二日王女士主动咨询了一些关于安心百分百的条款问题，徐爱丽一一作了详细的解答。针对重点事项，徐爱丽也做了特别提醒。只要王女士有任何问题，徐爱丽总能快速为其答疑解惑。
第七日
通过服务人员连续几天的贴心服务和家庭保障计划的建议，王女士对保险的理念也有了新的提升，决定重新规划家庭的保障。徐爱丽认真有温度的服务再次赢得客户称赞。几日后，王女士主动联系服务人员，表示决定要为自己购买一份安心百分百，让家人少一份后顾之忧，多一份安心保障。此后，王女士主动咨询加保事项，并购买了一份安心百分百。
