“平安的服务太好了,还上门给我办理,太感谢了。”近日,黄先生在代理人小沈的协助下,成功领取生存金15000元。收到款项后的黄先生开心之余,有意为自己的小女儿也购置一份保险。
据悉,在生存金领取之初,黄先生却犯了难。原本生存金领取这项业务在手机上即可自助完成,由于距离投保已过去二十多年,客户信息已不完善,程先生被告知需要进行客户信息维护之后才能领取。
彼时,黄先生告诉自己的服务人员,小孩出生没多久就给她购买了保险,现在小孩已然成年,拆迁后老早不在原来的地方住了,自己年纪又大,智能机也不会用,去柜台也不方便,不知该如何是好。为了解决黄先生的问题,服务人员小沈特意上门,依托金管家,协助客户更新了家庭地址、职业及联系方式等信息。
事后,黄先生连连夸赞平安的金融科技实力,足不出户就把业务给办了,也非常感谢服务人员小沈暖心的上门服务。
目前,平安人寿推出的“寻找生存金领取人”专项活动正在如火如荼地进行中,许多客户在办理生存金领取的过程中遇到了“拦路虎”,客户九项信息缺失需重视。
附维护客户九项信息路径:
投、被保人信息维护:打开平安金管家APP--首页--保单服务--客户信息变更(按照提示扫描相应证件材料)。如图:
受益人信息维护:平安金管家APP--首页--保单服务--我和家人的保单--选中对应保单—受益人(按照提示扫描相应证件材料),若查询不到保单请点击右上角“历史保单”。如图: