财富台州网 >> 保险 >> 保险资讯 >> 文章内容

不要让信息缺失成为领取生存金路上的“拦路虎”

来源:财富台州网  作者:财富台州网  日期:2022-09-29   [字体: ]

“平安的服务太好了,还上门给我办理,太感谢了。”近日,黄先生在代理人小沈的协助下,成功领取生存金15000元。收到款项后的黄先生开心之余,有意为自己的小女儿也购置一份保险。

据悉,在生存金领取之初,黄先生却犯了难。原本生存金领取这项业务在手机上即可自助完成,由于距离投保已过去二十多年,客户信息已不完善,程先生被告知需要进行客户信息维护之后才能领取。

彼时,黄先生告诉自己的服务人员,小孩出生没多久就给她购买了保险,现在小孩已然成年,拆迁后老早不在原来的地方住了,自己年纪又大,智能机也不会用,去柜台也不方便,不知该如何是好。为了解决黄先生的问题,服务人员小沈特意上门,依托金管家,协助客户更新了家庭地址、职业及联系方式等信息。

事后,黄先生连连夸赞平安的金融科技实力,足不出户就把业务给办了,也非常感谢服务人员小沈暖心的上门服务。

目前,平安人寿推出的寻找生存金领取人专项活动正在如火如荼地进行中,许多客户在办理生存金领取的过程中遇到了拦路虎客户九项信息缺失需重视。

 

维护客户九项信息路径:

投、被保人信息维护:打开平安金管家APP--首页--保单服务--客户信息变更(按照提示扫描相应证件材料)。如图:

   

受益人信息维护:平安金管家APP--首页--保单服务--我和家人的保单--选中对应保单受益人(按照提示扫描相应证件材料),若查询不到保单请点击右上角“历史保单”。如图:


分享按钮
相关评论


您可以通过以下方式关注我们或与我们取得联系 本站法律顾问:浙江海贸律师事务所
13857661060
kf@caifutz.com
Copyright ©财富台州网版权 所有All Rights Reserved 浙ICP备11014490号