为更好的服务客户，切实满足客户实际需要，仙居支行专柜客户经理为一位中高端客户量身定制了一套理财方案。该行细化客户需求，从风险测评、资产配置、产品配置、保险规划、留学准备、增值服务和后续维护7个方面为她做了一个详尽的规划。
该行理财经理以PPT的方式向客户展示方案，让客户更直观的了解适合自己的理财方式。通过风险测评，了解到客户属于平衡型投资人，推荐的产品收益率是6%。理财经理向她推荐了购赎便利、天天有收益的“工银货币”、全权委托资管产品PBZ01302等产品，客户可根据自身收益需求挑选合适的产品。考虑到客户的家庭正处于财富积累期，同时也是现金流最旺盛的时期，该行理财经理还贴心了为她做了一个家庭综合保障计划，全方位顾全客户及其家人的利益。该行还将给客户提供全方位的出国留学服务、私人助理增值服务以及后续的跟踪维护。
想客户所想，处处为客户的利益着想，让客户切实感受到支行的“大服务”，大大提升了客户对支行的满意度。
