前几日，客户江先生亲临平安人寿台州中心支公司客服中心办理生存金领取业务，柜员经系统查询后发现生存受益人是其儿子，“江先生，您好，本次领生存金的资格人是您的儿子，需要他办理，转入他的卡内。”“他没空来的，再说保险是我买的，为什么转入他的卡啊？”江先生有些生气地说。“您当时保单合同里指定的是您指定的孩子受益，孩子未满18岁时可以由监护人代为领取，但现在您的孩子已经27周岁了，需要他本人办理手续了。”“可是他人在国外留学啊，今年都不打算回来的，怎么领个钱那么麻烦啊，我今天必须把钱领出来!”江先生拍起了桌子情绪激动起来。“江先生，您先别激动，有解决的办法。手机里平安金管家软件可以三方视频，这个业务只需要您和您儿子在手机上办理即可。您购买这份保险就是为了孩子终生受益的，办理一次业务以后就自动转账不需要再办理了。”“真的吗？那帮我安装一下吧。”喝了值班精英递过来的花茶，江先生眉头渐渐舒展开来。于是，柜员帮助江先生下载注册了金管家，介绍了软件丰富的功能并协助客户利用金管家自助维护了客户证件有效期和被保人的地址电话等九项基本信息，最后指导了客户如何连线智慧客服办理业务。
在4月15日上午，客户江先生在家尝试连线智慧客服，视频接通后，告知线上客服受益人目前在国外，不与投保人在一起，需要三方视频连线，智慧客服了解情况后，立即推送了视频链接到被保人的手机上，随即江先生的儿子成功连线进来，接下来前后不到五分钟时间，生存金转账授权手续便办理完成，并告知以后保单产生的生存金会届时自动转入受益人小江的卡内。江先生连连感叹道：“现如今平安人寿的科技真的很强大，这样也可以办业务，不可思议啊！那以后办业务都可以在金管家软件处理了吗？”“是的，先生，我们金管家里支持大多数保全业务自助办理，也就是说客户足不出户在手机端自助操作相关业务即可，甚至不需要连线智慧客服办理。”“太方便了，平安的服务真周到，我会推荐有平安保单的朋友们下载金管家。”
平安人寿推出的“金管家”APP不仅让客户享受“足不出户、友善安心、高效便捷”的服务体验，更是用科技的力量赋能为客户创造极致服务，用热情专业的态度赢得客户的信赖。
小贴士：平安金管家常用自助办理项目推荐：交费账号变更、地址电话变更、证件信息变更、保单还款、红利领取等。
