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平安证券成功发行全国首单公募短期公司债券,发行总额5亿元

来源:财富台州网  作者:财富台州网  日期:2020-07-02   [字体: ]

  

日前,由平安证券担任联席主承销商的河南投资集团2020年公开发行短期公司债券(第一期)成功发行,这是上交所和深交所(下统称交易所)开展公开发行短期公司债券试点以来,全国落地的首单公募短期公司债券。本期债券发行总额5亿元,用于河南投资集团偿还金融机构借款,期限180天,票面利率1.79%,全场认购倍数为2.78,主承销商为中信建投证券,联席主承销商为平安证券。

随着企业规模的扩大,短期流动性需求变动较大,一年以内的短期债券作为企业短期流动性调节工具,在企业资金管理中发挥着日益重要的作用。Wind数据显示,2019年银行间债券市场的短期融资券(含超短融)发行规模高达3.62万亿元,反映出市场对于短期债券品种的高度认可。

5月21日,两家交易所分别发布《上海证券交易所关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》和《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》(以下简称交易所短期公司债券试点通知),允许符合试点条件的发行人申请公开发行期限为一年及以下的短期公司债券,具体期限由发行人根据生产经营资金需求和市场情况确定,正式推出公募短期公司债券。

业内人士表示,对于长期关注我国债券市场的相关人士来说,公募短期公司债券的推出并不意外,它的诞生,可谓是是《证券法》修订后水到渠成的产物。

2019年12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》(以下简称《新证券法》),并于2020年3月1日起施行。《新证券法》删除了“公司申请公司债券上市交易,应符合公司债券的期限为一年以上”等相关规定,为公募短期公司债券的推出“扫除了”法律障碍。

交易所公募短期公司债券的正式推出,填补了交易所市场没有公募短期品种的空白,受到市场的普遍认可。

 


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